Mars 2017

Consulter le SIC papier

Le SIC papier existe également en version numérisé .pdf, à télécharger ci-dessous.

Historique

AddToAny
Share

Conseil régional de Paris Ile-de-France

Club patrimoine des experts-comptables : chronique d’un succès annoncé

Le 23 février dernier, 330 confrères ont participé au premier rendez-vous du Club patrimoine des experts-comptables. Une initiative du Conseil régional de l’ordre Paris Ile-de-France pour promouvoir l’activité de conseil en gestion de patrimoine et favoriser son développement au sein des cabinets. Rencontre avec Serge Anouchian, président du Club patrimoine.

 

Sous l’impulsion de Laurent Benoudiz et de Serge Anouchian, ce nouveau club met à la disposition des professionnels du conseil, de l’expertise comptable et de l’audit, toute l’information indispensable (conférences techniques, outils opérationnels, diaporamas…) pour pouvoir répondre aux besoins des cabinets qui souhaitent développer des missions de conseil patrimonial. Cet accompagnement permet de renforcer son expertise dans une activité qui englobe de nombreux domaines de compétences : optimisation des modes de détention du patrimoine, recherches de revenus complémentaires, transmission d’entreprise ou du patrimoine privé, optimisation de la retraite… 

Pour Catherine Orlhac, membre du comité d’orientation pédagogique du Club patrimoine et directeur de l’AUREP (Association Universitaire de Recherche et d’Enseignement sur le Patrimoine), « L’intérêt pour le client est certain : il trouvera auprès de son expert-comptable un conseil global, permettant de faire le lien entre l’entreprise et la famille, entre patrimoine professionnel et patrimoine privé. Mais l’intérêt est aussi réel pour l’expert-comptable qui doit voir ici une opportunité de diversifier son activité sur des prestations à forte valeur ajoutée, sources de développement de la clientèle, sans dénaturer sa fonction première ».

 

Il y a le Club fiscal, le Club social, et maintenant le Club patrimoine… De quoi s’agit-il ?

Le Club patrimoine des experts-comptables est un lieu permanent d’échanges, de partages d’expériences et de bonnes pratiques pour actualiser ses connaissances financières, juridiques, fiscales, et acquérir les fondamentaux de la gestion de patrimoine. Chaque année, quatre à six conférences pédagogiques de haut niveau seront programmées et animées par les plus grands spécialistes du conseil patrimonial (experts-comptables, praticiens, universitaires). Organisées à Paris, puis déclinées en départements d’Ile-de-France, ces conférences seront l’occasion pour les participants de trouver des méthodologies et des préconisations d’actions sur l’optimisation des modes d’acquisition, de détention, de transmission  du patrimoine des chefs d’entreprise. 

Les partenaires du Club proposeront également des formations, des outils d’autodiagnostic, des supports documentaires, une veille sur la gestion de patrimoine et les dernières innovations en la matière. 

 

Faut-il déjà être un expert en gestion de patrimoine pour faire partie du club ou est-il ouvert à tous ?

Experts-comptables, commissaires aux comptes, stagiaires et collaborateurs de cabinets sont les bienvenus au sein du club ; qu’ils aient une expérience avérée en gestion de patrimoine ou qu’ils soient novices en la matière. Chacun pourra monter en compétences, à son rythme, en profitant d’une programmation riche et pointue. On pourra aussi apprendre à piloter un pôle gestion de patrimoine au sein du cabinet dans le cadre des formations diffusées par le club.

L’adhésion annuelle au Club patrimoine des experts-comptables permet de participer gratuitement à toutes les conférences, à Paris et en départements. Les non-adhérents devront s’acquitter des frais de participation.

 

Comment le programme des conférences est-il conçu ?

Nous nous appuyons sur un comité d’orientation pédagogique qui veille aux évolutions légales, définit les thèmes des conférences, propose une approche pédagogique mixant théorie et pratique pour une meilleure mise en œuvre des connaissances acquises. Au sein de ce comité, le club a rassemblé des personnalités bien connues et surtout reconnues dans le domaine de la gestion de patrimoine : Vincent ­Cornilleau, senior private banker – Edmond de Rothschild (Europe) SA ; Jean-Pierre Cossin, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, professeur associé à l’Université de Créteil Val-de-Marne ; Maître Pascal Julien Saint-Amand, notaire ; Maître Fabrice Luzu, notaire ; Catherine Orlhac, directeur Aurep ; Eric Pichet, professeur à Kedge Business School ; Sophie Schiller, professeur des universités, Dauphine Université Paris.

 

Le respect de l’interprofessionnalité avec les notaires, avocats, universitaires, conseils en gestion de patrimoine du client est une vocation affirmée par le club.

 

Le club a été lancé en janvier. Combien y a-t-il d’adhérents ?

Le dispositif a connu tout de suite un grand succès, nous avons déjà 350 adhérents, preuve qu’il répond à un vrai besoin des confrères qui ont identifié que le conseil patrimonial est une source d’opportunités pour la profession.

Cinq bonnes raisons d’adhérer
- Actualiser ses connaissances financières, juridiques et fiscales ;
- Participer gratuitement aux conférences du Club patrimoine à Paris et en Ile-de-France ;
- Profiter des outils opérationnels du club ;
- Bénéficier d’un accompagnement pour développer de nouvelles missions de conseil ;
- Monter en compétences dans le conseil en gestion de patrimoine.

Pour adhérer
www.oec-paris.fr ou envoyez un mail à Sylva Bilez : sbilez@oec-paris.fr - Tél. 01 55 04 31 27
Droit d’entrée de 180 € TTC offert en 2017 + 240 € TTC pour les membres de l’Ordre ou diplômés d’expertise comptable / 120 € TTC pour les membres de l’Anecs et du CJEC (4 conférences incluses)
Agenda 2017
Grand Palais, Champs-Elysées, 75008 Paris

Jeudi 23 février de 17h à 19h
« Stratégies de rémunération des entrepreneurs pour 2017 ! Et après ? »
Panorama des bonnes pratiques et analyse des risques nouveaux, avec Serge Anouchian, expert-comptable et commissaires aux comptes, et Pierre-Yves Lagarde, conseil aux entrepreneurs.

Mardi 16 mai de 8h30 à 10h30
« Louer meublé professionnel ou non professionnel » avec Jacques Duhem, consultant, formateur en gestion de patrimoine

Mardi 11 juillet de 8h30 à 10h30
«  Bilan patrimonial : applications pratiques » avec Martial Asnar, directeur technique FVI Patrimoine & Entreprise

Mardi 14 novembre de 8h30 à 10h30
« Pièges et opportunités du contrat d’assurance vie » Avec Pascal Julien Saint-Armand, notaire.

 

Parcourir l'historique du SIC :

ABONNEZ-VOUS AU SIC NUMERIQUE

Le SIC Numérique parait mensuellement, à l’instar de son homologue papier. Pour être averti par mail de la publication d’un nouveau numéro, abonnez-vous !
ABONNEZ-VOUS AU SIC NUMERIQUE
Le SIC Numérique parait mensuellement, à l’instar de son homologue papier. Pour être averti par mail de la publication d’un nouveau numéro, abonnez-vous !

Toutes les parutions

Juin 2017

SIC N°363

MAI 2017

SIC N° 362

  • 72e Congrès : une thématique et quatre axes consacrés au conseil
  • Rencontre avec Jean Bouquot, président de la CNCC
  • Les compte de campagne en pratique

Consulter

Avril 2017

SIC N°361

Mars 2017

SIC N° 360

  • Au 1er janvier 2018 : prélèvement à la source…
  • Les experts-comptables aux côtés des entrepreneurs
  • 72e Congrès de l'Ordre : «  Expert-comptables, expert conseil »

Consulter