Novembre 2018

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Historique

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Les autodiagnostics, des outils pour détecter les leviers de croissance de vos clients  !

Ces nouveaux outils proposés par la commission Entreprises du Conseil supérieur illustrent la concrétisation de l’un des axes majeurs de la mandature de Charles-René Tandé  : favoriser la croissance des entreprises et celle des cabinets d’expertise comptable.
Les objectifs des autodiagnostics

Ils sont multiples…

Pour l’expert-comptable, les autodiagnostics visent à  :

  • détecter les attentes de ses clients  ;
  • identifier de nouvelles missions à leur proposer pour les accompagner dans leur croissance  ;
  • valoriser son expertise.

Pour les clients, la réalisation d’un autodiagnostic leur permet  :

  • de faire un point d’avancement sur leur projet  ;
  • d’identifier leurs besoins  ;
  • d’apprécier le périmètre d’intervention de leur expert-comptable.
Leur principe

L’expert-comptable est toujours à l’initiative de l’envoi d’un ou de plusieurs autodiagnostics à ses clients. Il pourra prochainement également déléguer cet envoi à ses collaborateurs.

La durée moyenne d’un autodiagnostic est comprise entre 10 et 15 minutes.

Les résultats de chaque questionnaire donnent lieu à une fiche de synthèse qui présente et commente les réponses apportées par le client. Elle est agrémentée de graphiques et de pictos vert, orange et rouge pour alerter le chef d’entreprise sur certains points.

La fiche de synthèse est accessible au client et à l’expert-comptable. A partir de cette fiche, il est possible de déterminer le plan d’actions à mettre en œuvre pour le client. Il est alors plus facile de mettre en exergue la valeur ajoutée d’une nouvelle mission à lui proposer.

Pour chaque thématique couverte par les autodiagnostics, des outils développés par le Conseil supérieur pour réaliser ces missions sont recensés.

 
 
Comment ça marche  ?

Etape 1  : Adressez le questionnaire à votre client

  • Connectez-vous à l’espace privé du site de l’Ordre avec Comptexpert ou Expertpass  ;
  • Accédez à «  Mon espace  » puis à la rubrique « Mes autodiagnostics  »  ;

- dans l’onglet «  Inviter vos clients  », indiquez les coordonnées de votre client ou téléchargez le fichier avec les adresses de vos clients pour un envoi groupé (seul le champ courriel est obligatoire) ;

- sélectionnez le ou les autodiagnostics thématiques que vous souhaitez lui adresser  ;

- cliquez sur «  Envoyer  »  ;

- un mail est automatiquement adressé à votre client (ou à vos clients) avec le lien pour renseigner l’autodiagnostic en ligne.

 

Etape 2  : Accédez à la fiche de synthèse

Une fois le questionnaire renseigné par votre client, ce dernier peut immédiatement consulter en ligne la fiche de synthèse ou la télécharger.

Vous êtes informé par mail qu’il a renseigné le questionnaire.

 

Pour accéder à la fiche de synthèse  :

  • Cliquez sur le lien inséré dans le mail  ; 
  • Ou accédez directement à « Mon espace  » dans la rubrique «  Mes autodiagnostics  » / «  Suivre mes invitations  ».

Etape 3  : Identifiez, avec votre client, le plan d’actions à mettre en œuvre 

  • A partir de la fiche de synthèse, vous identifiez les besoins de votre client et le point d’avancement de son projet  ; 
  • Déterminez le plan d’actions que vous pouvez lui proposer.

Etape 4  : Suivez les invitations adressées à vos clients

  • À tout moment, vous pouvez suivre l’avancement de vos invitations à partir d’un tableau de bord et consulter les fiches de synthèse  ; 
  • L’accès se fait par thématique d’autodiagnostics dans « Mon espace » dans la rubrique «  Mes autodiagnostics  » / « Suivre mes invitations  ».

Le champ «  Terminé  » indique que le questionnaire est finalisé et en cliquant dessus, la fiche de synthèse s’affiche. Celle-ci peut être imprimée et/ou téléchargée.

Le champ «  En cours  » indique que le questionnaire n’a pas été entièrement renseigné par votre client.

L’absence de mention indique que le questionnaire a bien été adressé à votre client mais que celui-ci ne l’a pas encore renseigné.

 

Les données personnelles

Pour la réalisation des autodiagnostics, les données personnelles des clients sont collectées par le Conseil supérieur afin de leur adresser les informations pour accéder aux outils et vous permettre de consulter les résultats des questionnaires. Ces données sont également destinées à la réalisation de statistiques anonymisées par le Conseil supérieur pour mieux appréhender les besoins et attentes des entreprises.

 

« La galaxie d’autodiagnostics sera progressivement enrichie de nouvelles thématiques. »

 

Pour en savoir +
Rendez-vous sur l'espace privé du site de l'Ordre  : https://prive.experts-comptables.org/diagnostics/autodiagnostics

 

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Toutes les parutions

Décembre 2018

SIC N° 379

  • ​73e Congrès « Stratégie et compétences pour la croissance »

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Novembre 2018

SIC N° 378

  • Règles de signature des travaux des cabinets d'expertise comptable
  • jesignexpert.com, la nouvelle plateforme de signature électronique
  • Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes publics

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OCTOBRE 2018

SIC N° 377

  • Prélèvement à la source : une réforme majeure
  • Cendra Motin : le PAS est enclenché
  • Fusion Agirc et Arrco : bien s'y préparer

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SEPTEMBRE 2018

SIC N° 376

  • 5 questions à Florence Hauducœur
  • Le projet de loi Pacte examiné en commission spéciale
  • 73e Congrès : Préparez votre parcours thématique

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