AVRIL 2019

SIC N° 383

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5 questions à...
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AVRIL 2019

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Conseil régional de Paris Ile-de-France

Le Club patrimoine de l’Ordre de Paris Ile-de-France

L’Ordre francilien vous accompagne dans vos missions de gestion de patrimoine

L’accompagnement en gestion de patrimoine de nos clients représente pour nos cabinets un fort potentiel de chiffre d’affaires. Fort de ce constat, le Conseil régional de Paris Ille-de-France a lancé en 2017 le Club patrimoine. Réservé à la profession, il fédère à ce jour 400 professionnels du conseil, de l’expertise comptable et de l’audit qui veulent assister leurs clients dans la gestion de leur patrimoine et renforcer leur expertise dans les nombreux domaines de compétences qu’elle englobe (optimisation des modes de détention du patrimoine, recherches de revenus complémentaires, transmission d’entreprise ou du patrimoine privé, optimisation de la retraite). Avec quatre grandes conférences par an, organisées à Paris et en région parisienne, mais aussi des outils, des supports en ligne, le Club patrimoine se veut un lieu permanent d’échanges, de partages d’expériences et de bonnes pratiques.

Pourquoi le Club patrimoine ?Permettre à ses membres de :

1 - Actualiser leurs connaissances financières, juridiques et fiscales
2 - Bénéficier gratuitement, tout au long de l’année, de formations pédagogiques de haut niveau sur -l’optimisation des modes d’acquisition, de détention et de transmission du patrimoine des chefs d’entreprise
3 - Trouver de nombreux outils méthodologiques ou opérationnels permettant de développer ces missions spécifiques
4 - Découvrir toutes les clés susceptibles de transformer les opportunités de vos clients en missions de conseil patrimonial
5 - Monter en compétences dans cette discipline pointue
Qu’en disent ses membres ?
Témoignage de Sylvie Conan, expert-comptable adhérente depuis 2017
« Les conférences du Club patrimoine sont un bon complément à la culture générale de l’expert--comptable. Les intervenants, qu’ils soient des confrères ou consœurs spécialisés ou d’autres professionnels tels que des notaires, maîtrisent bien leur sujet; le contenu des conférences est en général assez dense. Ce que j’ai appris lors de ces séances me permet d’avoir les bons réflexes lors de l’accompagnement de mes clients au quotidien et de les conseiller de manière pertinente en fonction de leur évolution. »
 
Au programme en 2019, une saga en trois volets
La SCI dans tous ses états, déclinée dans les départements d’Île-de-France, pour faciliter la participation de tous les experts-comptables franciliens.
 
 
En mai : SCI & IFI

Conférence animée par Jacques Duhem, consultant, formateur en gestion de patrimoine, et David Jeanne, expert-comptable, expert en stratégie d’entreprise

Pour détenir un bien immobilier, il est courant de préconiser la création d’une SCI. Une démarche complexe, qui suppose de bien anticiper les difficultés. Les nombreuses nouveautés fiscales, et notamment la mise en place de l’IFI, peuvent avoir un impact notable pour mettre au point une stratégie patrimoniale.

Quelles sont les nouveautés qui impactent la gestion de la société civile au regard de l’IFI ? Comment déterminer la valeur des parts de la SCI, en tenant compte du coefficient IFI et du passif déductible (emprunts, comptes courants d’associés…) ? Comment déclarer la valeur des parts d’une SCI patrimoniale détenant un immobilier locatif ou un immobilier d’entreprise ? Comment analyser la situation lorsque la SCI figure dans un schéma avec holding ?

 

En octobre : SCI : le match IR/IS

Conférence animée par Serge Anouchian, président du Club patrimoine, et Anne-Sophie Widuch, expert-­comptable et commissaire aux comptes

Les révolutions législatives nous poussent, en permanence, à repenser les stratégies possibles, ceci dans une insécurité croissante dans la mesure où le législateur abuse autant des lois que de l’abus de droit.

Les questions suivantes seront abordées et les réponses illustrées :

> Rappel des éléments de réflexion et de comparaison   
> Que change la loi de finances pour 2019 ?

    - Avec la possible renonciation à l’option pour l’IS ?

    - Avec les définitions supplémentaires de l’abus de droit ?

 

Panorama des jurisprudences récentes   
> Le démembrement est-il toujours une stratégie pertinente ?

    - Des réponses étayées d’exemples chiffrés

    - Les précautions à prendre

    - Les stratégies alternatives

Et surtout : comment promouvoir et vendre cette mission ?

 

En décembre : SCI & transmission d’entreprise

Conférence animée par Catherine Caumette, conseil en stratégie patrimoniale, formatrice et enseignante en gestion de patrimoine

Comment préparer la transmission de son patrimoine privé et/ou professionnel dans des conditions optimisées ?

Que se passe-t-il :

-   Si rien n’est préparé ? La transmission sera subie et parfois synonyme de conflit et de coûts fiscaux élevés.

-   Si j’anticipe la transmission, n’ai-je-pas le risque de perdre les pouvoirs ou les revenus ?

Comment utiliser la société civile pour favoriser la transmission ? À travers de nombreuses illustrations seront évoquées les ressources juridiques de la société civile de famille à utiliser pour préparer la transmission de son patrimoine actuel ou futur, tout en conservant les pouvoirs et/ou les revenus.

Pour en savoir plus
Informations et adhésions en ligne sur :
clubpatrimoine.oec-paris.fr
clubpatrimoine@oec-paris.fr
>  01 55 04 31 31

 

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