MARS 2018

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Gagnez en efficacité et optimisez l'organisation de votre cabinet

Les « outils performance » constituent l’une des ressources, réservées à la profession, développées sur la partie Performance du site Conseil Sup’ Services. Ces outils pratiques ont été conçus pour faciliter la réalisation des missions d’expertise comptable et optimiser l’organisation du cabinet.

Plus d’une vingtaine d’outils dédiés aux missions d’expertise comptable sont disponibles dans cet espace, sous forme de questionnaires, tableaux, notes, diagnostics… Ils visent à aider le cabinet à se conformer aux normes professionnelles tout en gagnant en efficacité grâce aux préconisations formulées au terme du diagnostic performance.

 

Faciliter les missions d’expertise comptable

  • Outil de planification des missions et de l’équipe : il permet de suivre les principales échéances comptables, fiscales, juridiques et TNS des clients. 
  • Outil de planification et suivi de la mission paie : il permet de suivre les principales échéances en matière sociale (relatives aux salariés) des clients. 
  • Questionnaire d’acceptation d’un client / Fiche de prise de connaissance client : il permet d’apprécier l’opportunité de réaliser ou poursuivre une mission. 
  • Questionnaire blanchiment : il indique les questions essentielles à se poser en la matière. 
  • Tableau de répartition des travaux entre le client et l’expert-comptable (pour annexer aux lettres de mission). Il vise un double objectif : établir la répartition des travaux entre le client et le cabinet pour la mission de présentation des comptes (et de l’assistance à l’établissement des comptes et à l’enregistrement comptable, le cas échéant) ; puis estimer le budget d’intervention sur la mission.
  • Tableau de suivi des lettres de mission. 
  • Demande de documents à obtenir du client pour une mission d’expertise comptable : il vise, d’une part, à établir la liste des documents nécessaires (à demander à chaque nouveau) à la reprise d'un dossier client et, d’autre part, à préparer la liste des documents nécessaires à demander en fin d'exercice, en vue de l'établissement des comptes annuels. 
  • Liste des travaux périodiques pour les clients en tenue : elle présente une check-list des tâches à faire pour chaque client, à chaque période d’intervention. 
  • Liste des contrôles essentiels pour établir les comptes : elle fournit les contrôles essentiels à mettre en œuvre dans le cadre de l'arrêté des comptes annuels. 
  • Note de synthèse de fin de mission : ce document, interne au cabinet, est préparé par le collaborateur qui intervient sur la mission. Il est destiné au chef de mission et/ou à l’associé en charge de la supervision. La note servira ensuite, à rédiger le compte rendu de fin de mission adressé au client. 
  • Compte rendu de fin de mission (mission comptable, mission sociale, mission fiscale) : il permet de rappeler au client la mission, son déroulement et les éventuelles difficultés rencontrées ; d’aborder les points techniques particuliers et les recommandations du cabinet ; de rappeler les honoraires et les éléments de la lettre de mission. 
  • Autodiagnostic de conformité normes : il a pour objet d’évaluer sa conformité aux règles professionnelles et d’identifier les actions prioritaires à mener. 
  • Recueil des normes à jour.
  • Questionnaire de bouclage d’un dossier : il présente une liste de documents incontournables à trouver dans le dossier de révision. 
  • Guide d’accueil du client : il permet au client de connaitre les principales informations et règles d’organisation relatives au cabinet. Il comporte en outre une FAQ, permettant au nouveau client de retrouver des informations de premier niveau sur des questions et thématiques récurrentes (comptables, fiscales, sociales…).
  • Gestion des temps : il vise à saisir les temps d’intervention de chaque collaborateur, sur chaque mission.

Optimiser l’organisation du cabinet

  • Mise en place et suivi des objectifs du cabinet : il vise à définir, par domaine (commercial, métier, client, RH, management, rentabilité, trésorerie…) les objectifs généraux, chiffrés, et leur déclinaison par collaborateur. 
  • Tableau de suivi des actions du cabinet : il définit un processus de réalisation des actions déterminées par le cabinet (pourquoi, quand, qui, suivi, efficacité…). 
  • Fiches de fonction : cet outil est un recueil des fiches de poste des principaux métiers exercés au sein d’un cabinet d’expertise comptable. 
  • Tableau d'identification des compétences clés du cabinet : il permet de faire le bilan des compétence métier du cabinet.
  • Fiche d'entretien annuel d'évaluation : il comprend un mode d’emploi, une fiche d’entretien annotée et une fiche d’entretien vierge, prête à l’emploi. 
  • Questionnaire d'écoute clients : il contient un mode d’emploi pour créer l’enquête de satisfaction client, un questionnaire annoté et un questionnaire vierge, prêt à l’emploi.
  • Outil de gestion de la documentation du cabinet : il permet de gérer par domaine la documentation interne et la documentation technique.
  • Livret d'accueil des collaborateurs : il s’agit d’une trame de livret d’accueil annotée afin de permettre au cabinet de la personnaliser.

 

POUR EN SAVOIR PLUS

Rendez-vous sur  : www.conseil-sup-services.com - « outils performance ».

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